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2018年中国仓储行业发展现状与投资前景分析

前瞻产业研究院 中字

近年来,中国仓储业的发展取得了明显成效。2016年,我国仓储行业总体发展平稳,在冷链物流、城乡配送、跨境电商、危化品仓储、中药材物流等方面取得积极成效,绿色包装、新能源车等新技术也逐步推广应用。

2018年中国仓储行业发展现状与投资前景分析

仓储企业数量有所减少

当前,我国仓储业发展的基本格局是产业门槛低,投资进入较容易,但投资回报率相对较低,企业不容易做大。截至2016年底,全国仓储企业约2.9万家,较2015年的数量有所减少;行业从业人员约92.9万人。

图表1:2013-2017年中国仓储行业企业数量及增长情况(单位:万家,%)

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资料来源:前瞻产业研究院整理,前瞻经济学人APP

行业资产总额出现下降

2013-2015年,我国仓储行业资产总额逐年增加,从2013年的1.70万亿元扩大到2015年的2.28万亿元。进入2016年,仓储行业资产总额首次出现下降,为2.07万亿元,同比减少9.4%。

图表2:2013-2017年中国仓储行业资产总额及增长情况(单位:万亿元,%)

2018年中国仓储行业发展现状与投资前景分析

资料来源:前瞻产业研究院整理,前瞻经济学人APP

固定资产投资逐年增长

2016年,仓储业固定资产投资额约6983.5亿元,同比增长5.5%,增幅较上年降低22.9个百分点,首次低于物流业(含交通运输、仓储和邮政业)固定资产投资总额增幅(9.5%)和全社会固定资产投资额增幅(9.8%)。进入本世纪以来,仓储业固定资产投资增幅首次下降到10%以下,且首次低于全社会、物流业固定资产投资增幅。

图表3:2013-2017年中国仓储业固定资产投资额及增长情况(单位:亿元,%)

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资料来源:前瞻产业研究院整理,前瞻经济学人APP

究其原因:一是在新常态大环境下,除涉及民生的行业外,其他行业固定资产投资增速都在放缓,与之相比,仓储业投资增速下降明显;二是由于仓储业投资连续十年大幅增长,仓储设施日趋饱和,业内投资转向库内功能完善末端节点建设、信息化、智慧化(云仓储、大数据、物联网)等方面,导致投资增幅趋缓;三是物流体系优化,流通环节减少,库存周转加快,在物流过程中越库作业比重增加,导致对仓储设施的总体需求下降;四是由于土地资源紧张,客观上制约了仓储设施的建设规模发展;五是仓储设施投资主体发生变化,电商、零售、快递等企业投资仓储设施,未纳入仓储业投资统计范围。

更为重要的是,仓储经营方式与商业模式创新成为大趋势,传统意义上的仓储、单一功能的仓储将不复存在,应当深度转型升级、全面融入供应链、融入互联网,围绕控制与调度库存,存货融资与供应链金融,支撑全渠道流通发展。

行业仓库设施不断完善

自21世纪初以来,中国的仓储地产市场就呈现出了乘数增长的态势,仓库面积飞速扩大,从原来的沿海港口城市(如上海、深圳)延伸至每一个主要的一线及二线城市。此外,各类仓储企业在政策引导和市场推动下纷纷加大投资,仓库设施建设呈现大型化、网络化趋势,电商仓库成为建设热点。

近年来我国营业性通用(常温)仓库面积和冷库容积逐年扩大,前瞻产业研究院《2018-2023年中国仓储行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示,截至2016年底,我国营业性通用仓库面积约9.98亿平方米,同比增长4.5%;冷库总容积约12008万立方米,同比增长12.5%。

图表4:2013-2017年中国仓储业营业性通用(常温)仓库面积及增长情况(单位:亿平方米,%)

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资料来源:前瞻产业研究院整理,前瞻经济学人APP

图表5:2013-2017年中国仓储业冷库容积及增长情况(单位:万立方米,%)

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资料来源:前瞻产业研究院整理,前瞻经济学人APP

随着 “一带一路”战略的贯彻落实,“互联网+”热潮的迅猛袭来,中国经济和物流行业都将迎来新的机遇,这必然为仓储业的发展提供巨大的市场需求。同时,中国制造业、商贸流通业外包需求的释放和仓储业战略地位的加强,未来仓储必将会存在巨大的市场需求。

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