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工业电气行业发展现状分析 整体技术水平逐渐提升

前瞻产业研究院 中字

工业电气产品包括电力设备、电力系统及输配电产品、自动控制系统及产品、安全与环保设备、照明及温度控制系统等应用在多个领域的系统设备和产品。行业最初发展是从引入国外产品仿造开始,目前已形成一个独立的产业部门。2015年,我国规模以上电气设备行业实现销售收入约6.95万亿元;实现利润总额5948亿元,并拥有约2万多家规模在2000万元以上的企业。

经过多年发展,中国已成为电气、磁材等电气产品生产的第一大国。据资料显示,“十二五”期末中国小电机年产量将达100亿台,可占全球小电机产量70%。微特电机产品和技术发展趋势将是节能和智能化,未来20年将从“生产大国”向“技术强国”迈进。另外,电机、电线电缆、电源等电气产品也随着中国电力工业的发展而不断增大。

“十二五”期间,受益于中国电力工业、新能源产业及能源结构优化等因素的影响,我国工业电气行业将保持稳定增长。受益于中国大环境的推动,中国将逐步成为全球最大和最先进的电气应用市场。尽管由于我国电气设备行业还存在基础薄弱、缺乏自主知识产权、电子设备器企业对低压电器和高压电器产品的配套件开发不重视、原材料使用不合理、企业执行电子产品国际标准落后等诸多问题。但随着中国本土电气企业技术水平的断提升,我国工业电气行业发展前景看好。

工业电气行业市场规模

近年来,随着我国经济发展及基础设施建设的进行,对我国工业电气产品的需求逐步增加。2016年,电网投资继续保持增长。据国家统计局数据显示,2016年,我国电气机械及器材制造业共实现销售收入约7.34万亿元,同比增长约5.6%。

2010-2016年中国工业电气产品销售收入的增长情况(单位:万亿元,%)

工业电气行业发展现状分析 整体技术水平逐渐提升

资料来源:国家统计局 前瞻产业研究院整理

据前瞻产业研究院发布的《工业电气分销行业发展前景预测与转型升级分析报告》数据表明,从工业电气的效益来看,2016年,我国工业电气产品实现利润总额4936.8亿元,利润的增长主要得益于我国电网的改造,以及固定资产投资的增加。

2010-2016年中国工业电气产品利润总额的增长情况(单位:亿元,%)

工业电气行业发展现状分析 整体技术水平逐渐提升

资料来源:国家统计局前瞻产业研究院整理

工业电气行业发展特点

1、行业发展迅速

近年来,在中国电力工业及相关配套产业的快速发展的带动下,中国工业电气行业也呈现良好的发展势头。2016年,工业电气行业实现销售收入7.34万亿元;实现利润总额4936.8亿元。

2、行业整体技术水平逐渐提升

中国工业电气行业经过50多年的发展,已形成了比较完善的体系,产品的品种、产量、技术性能和品质等方面已经基本能满足国民经济的发展需要。其产品正向智能化、小型化、模块化及可通讯为特征的新一代产品发展过渡。目前,工业电气企业的竞争很大程度上会体现在技术和研发上的竞争。当前行业已经实施了国家统一的CCC强制认证,今后,随着标准的逐渐细化,工业电气产品也将愈加规范。

3、行业呈金字塔型竞争格局

工业电气的市场结构呈现典型的金字塔状,具有较低技术门槛的中低端产品市场需求巨大,吸引了众多的市场参与者。2015年国内工业电气规模以上生产企业(年销售收入在2000万元以上)已超过2万家,市场竞争激烈,行业整体集中度不高。国外竞争者介入中国市场后,纷纷采用与国内生产企业合作的方式,寻求优势互补,不断渗透国内外市场,也加剧了市场竞争。在高度竞争格局下,拥有技术与规模优势的龙头企业处于有利地位,有望通过兼并重组提升行业集中度。

4、行业的弱周期性特征

从长期看,工业电气作为基础工业产品,是电力行业、能源、工业、交通、城乡基础设施、民用及商用的基础元器件,具有量大面广、品种繁多的行业特点,其广泛应用于国民经济的各行各业,与人们的生活息息相关,因此工业电气产品的需求很多表现为硬需求,具有弱周期性的行业特征。

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